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Erben und Schenken -
Frühzeitig die richtigen Weichen für die Vermögensübergabe stellen.


Ziel und Schwerpunkt der Beratung

Gemeinsam mit Ihnen planen wir die Vermögensübergabe und bestimmen die notwendigen Schritte. Damit Sie keine bösen Überraschungen erleben, sollte die Vermögensübergabe gut organisiert und frühzeitig geplant werden. Mögliche Alternativen müssen miteinander verglichen werden. Eine überhastete Übergabe birgt nicht nur Gefahren für das eigene Vermögen. Im Falle einer Unternehmensübergabe stehen neben den steuerlichen auch haftungsrechtliche Überlegungen im Vordergrund. Es steht sehr viel auf dem Spiel.


Inhalte und Ablauf

  1. Um Ihnen einen individuellen Lösungsvorschlag geben zu können, nehmen wir detailliert Ihre Familien- und Vermögenssituation auf. Es müssen alle Beteiligten und ihre individuellen Interessen bzw. Ziele berücksichtigt werden.
  2. Wir zeigen Ihnen auf, welche gesetzlichen Regelungen bei Ihrer Vermögensübergabe derzeit greifen.
  3. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Lösungsvorschläge und -alternativen. Ihre persönlichen Wünsche und Ideen stehen hier im Vordergrund. Sie erfahren, welche Schritte notwendig sind, um Ihr Vermögen nach Ihren Wünschen unter Ausschöpfung der rechtlichen und steuerlichen Möglichkeiten zu übertragen.
  4. Optional erhalten Sie eine schriftliche Zusammenfassung.


Ihr Nutzen

  • Sie sichern frühzeitig Ihr Vermögen ab. Die Familie und das Unternehmen sind versorgt.
  • Durch die Ausschöpfung der steuerrechtlichen Möglichkeiten können Sie unter Umständen Erbschafts- und Ertragssteuer sparen.
  • Wenn Sie selber schon Vorkehrungen getroffen haben, können Sie sich diese durch einen Fachmann bestätigen lassen und sind somit auf der sicheren Seite.